Leistungskatalog: Preise einmal hinterlegen

Leistungen mit Preisart, Einheit und Preis anlegen, damit du Preise nie mehr von Hand in eine Offerte tippen musst.

Im Leistungskatalog hinterlegst du alles, was du regelmässig offerierst: Zügelmitarbeitende, Lieferwagen, Kartons, Entsorgung, Reinigung. Jede Leistung bekommt einmal ihre Preisart, Einheit und ihren Preis. In der Offerte wählst du sie danach nur noch aus – Menge, Stunden und Preis sind schon ausgefüllt.

Du findest den Katalog unter Einstellungen › Leistungskatalog. Nur Admins können ihn ändern; Mitarbeitende sehen ihn schreibgeschützt.

Leistungskatalog in den Einstellungen mit Bezeichnung, Preisart, Einheit, Preis und Aktiv-Schalter — Der Leistungskatalog: Preise sind netto, also ohne MwSt.

Die vier Preisarten#

Die Preisart bestimmt, wie Septix den Betrag einer Position berechnet. Wähle sie so, wie du die Leistung auch deinem Kunden verrechnest.

Preisart	Rechnung	Typisch für	Beispiel
Stunde × Mitarbeitende	Stunden × Personen × Preis	Zügelmitarbeitende, Packteam	6 Std. × 3 Personen × CHF 95.00 = CHF 1’710.00
Pro Stunde	Stunden × Preis	Lieferwagen mit Stundenansatz, Montage	2 Std. × CHF 95.00 = CHF 190.00
Menge × Preis	Menge × Preis	Kartons, Entsorgung pro m³	30 Stk. × CHF 5.50 = CHF 165.00
Pauschal	Menge (meist 1) × Preis	Endreinigung, Klaviertransport, Tagespauschale	1 × CHF 890.00 = CHF 890.00

Eine Leistung anlegen#

Dialog öffnen
Klicke oben rechts im Katalog auf Leistung hinzufügen.
Bezeichnung und Preisart wählen
Gib eine Bezeichnung ein, so wie sie auf der Offerte stehen soll, z. B. «Zügelmitarbeitende» (höchstens 120 Zeichen). Wähle dann die Preisart. Neue Leistungen starten mit «Stunde × Mitarbeitende».
Die Beschreibung ist freiwillig. Sie steht im Katalog als graue zweite Zeile unter der Bezeichnung und hilft dir, ähnliche Leistungen auseinanderzuhalten.
Einheit und Preis eintragen
Die Einheit füllt Septix passend zur Preisart vor («Std.», «Stk.» oder «Pauschal»). Du kannst sie überschreiben, z. B. mit «m³», «Tag» oder «Wohnung».
Trage den Preis in CHF ein, ohne MwSt. Bei Stundenpreisen heisst das Feld «Preis pro Stunde (CHF)». Du kannst 95, 95.50, 95,50 oder 1’250 schreiben – Septix formatiert den Betrag beim Verlassen des Felds.
Standardwerte festlegen
Je nach Preisart gibst du vor, womit die Position in der Offerte startet:
- Standard-Stunden bei Stundenpreisen, z. B. 4
- Mitarbeitende bei «Stunde × Mitarbeitende», z. B. 2 (1 bis 50)
- Standard-Menge bei Menge und Pauschal, z. B. 20 Kartons
So musst du in der Offerte nur noch anpassen, was vom Normalfall abweicht.
Speichern
Lass den Schalter Aktiv – in neuen Offerten zur Auswahl anbieten eingeschaltet und klicke auf Speichern. Die Leistung steht ab sofort in jeder neuen Offerte zur Auswahl.

Beispiel: ein Katalog für eine Umzugsfirma#

So könnte ein typischer Start aussehen. Übernimm die Struktur und setze deine eigenen Preise ein.

Bezeichnung	Preisart	Einheit	Preis CHF	Standard
Zügelmitarbeitende	Stunde × Mitarbeitende	Std.	95.00	4 Std. × 2 Personen
Lieferwagen 3.5 t inkl. Chauffeur	Pauschal	Tag	890.00	1
Lieferwagen	Pro Stunde	Std.	140.00	4 Std.
Einpackservice	Stunde × Mitarbeitende	Std.	85.00	3 Std. × 2 Personen
Möbel demontieren & montieren	Pro Stunde	Std.	95.00	2 Std.
Reinigung mit Abgabegarantie	Pauschal	Wohnung	1’250.00	1
Entsorgung	Menge × Preis	m³	120.00	1
Umzugskartons	Menge × Preis	Stk.	5.50	20
Klaviertransport	Pauschal	Stück	450.00	1

Reihenfolge festlegen#

Die Reihenfolge im Katalog ist auch die Reihenfolge in der Auswahl der Offerte. Ziehe eine Zeile am Griff links (erscheint beim Darüberfahren) an die gewünschte Stelle, oder wähle im Menü … der Zeile Nach oben bzw. Nach unten.

Wählst du in der Offerte mehrere Leistungen auf einmal, fügt Septix sie ebenfalls in Katalog-Reihenfolge ein. Stelle die Leistungen deshalb so auf, wie sie auf einer Offerte stehen sollen – z. B. Personal zuerst, dann Fahrzeuge, dann Material.

Leistungen ändern, deaktivieren oder löschen#

Über das Menü … einer Zeile kannst du eine Leistung bearbeiten oder löschen. Mit dem Schalter Aktiv blendest du sie aus, ohne sie zu löschen.

Preis ändern: Gilt für alle Positionen, die du ab jetzt in eine Offerte übernimmst. Bestehende Offerten behalten ihren Preis – auch Entwürfe.
Deaktivieren: Die Leistung bleibt im Katalog, erscheint aber nicht mehr in der Auswahl der Offerte. Ideal für saisonale Angebote. Der Schalter speichert sofort.
Löschen: Die Leistung verschwindet aus dem Katalog. Bestehende Offerten behalten ihre Positionen. Gelöschte Leistungen lassen sich nicht wiederherstellen.

So nutzt du den Katalog in der Offerte#

In der Offerte gibt es zwei Wege, Leistungen aus dem Katalog zu übernehmen:

Aus Katalog (oben in der Karte «Positionen»): Öffnet die Liste aller aktiven Leistungen mit Suche. Hake mehrere an und klicke auf Positionen übernehmen.
Position hinzufügen (unten in der Karte): Schnellsuche – ein Klick fügt genau eine Leistung hinzu.

Offerten-Editor mit Positionen aus dem Katalog, Zuschlägen und Zusammenfassung — Positionen aus dem Katalog: Unter jeder Bezeichnung zeigt Septix die Berechnung.

Septix übernimmt Bezeichnung, Einheit, Preis und deine Standardwerte. Unter jeder Position steht die Berechnung, z. B. «6 Std. × 3 Personen × CHF 95.00». Menge oder Stunden passt du direkt in der Zeile an; bei «Stunde × Mitarbeitende» öffnet sich ein kleines Feld für Stunden und Personen.

Jede Position ist eine Kopie. Klickst du auf die Bezeichnung, kannst du Preis oder Text nur für diese Offerte ändern – dein Katalog bleibt unverändert. Umgekehrt ändert eine Preisanpassung im Katalog keine bestehenden Offerten.

Für Einmaliges, das nicht in den Katalog gehört, nimmst du eine freie Position.

Häufige Fragen#

Muss ich den Katalog vor der ersten Offerte füllen?#

Nein. Du kannst die Einrichtung auch ohne Leistungen abschliessen und Positionen frei erfassen. Mit Katalog geht jede weitere Offerte aber deutlich schneller.

Kann ich einem Stammkunden einen anderen Preis geben?#

Ja. Übernimm die Leistung wie gewohnt und ändere den Preis in der Offerte über einen Klick auf die Bezeichnung. Die Änderung gilt nur für diese Offerte. Alternativ gibst du einen Rabatt.

Sind die Preise inklusive MwSt.?#

Nein. Alle Katalogpreise sind netto. Die MwSt. (8.1 %) rechnet Septix in der Offerte auf das Netto – sofern deine Firma MWST-pflichtig ist. Mehr dazu unter So rechnet Septix.

Kann ich einen Katalog importieren?#

Aktuell nicht. Leistungen legst du einzeln an – bei den meisten Firmen sind es 8 bis 15 Stück, das dauert etwa 10 Minuten.