Termine und Kalender
Umzüge, Besichtigungen und weitere Termine planen – in Woche, Monat oder Liste.
Verfügbar ab dem Pro-Plan
Unter Termine planst du Besichtigungen, Umzüge und weitere Einsätze im Kalender. Angenommene Offerten übernimmst du mit einem Klick als Umzugstermin – mit Kunde, Datum und Adressen.
Ansichten#
Oben rechts wechselst du zwischen Woche, Monat und Liste. Mit den Pfeilen blätterst du, Heute springt zurück zum aktuellen Datum.
| Ansicht | Zeigt | Neuer Termin |
|---|---|---|
| Woche | 7 Tage, 07:00 bis 19:00 Uhr, ganztägige Termine oben | Klick in ein freies Feld legt dort einen Termin an (30-Minuten-Raster) |
| Monat | ganzer Monat, bis zu zwei Termine pro Tag, dann «+ weitere» | Klick auf einen Tag legt einen Termin um 08:00 an; Klick auf die Zahl öffnet die Woche |
| Liste | die nächsten 14 Tage, nach Tag gruppiert | über Termin erstellen |
Die Farben zeigen den Typ: Umzug, Besichtigung und Sonstiges. Erledigte Termine sind blasser, abgesagte durchgestrichen.
Termin erstellen#
Klicke auf Termin erstellen oder direkt in den Kalender.
| Feld | Hinweis |
|---|---|
| Typ | Umzug, Besichtigung oder Sonstiges. Eine Besichtigung dauert standardmässig 60 Minuten, ein Umzug 8 Stunden |
| Titel | Pflicht. Septix schlägt «Besichtigung Anna Muster» oder «Umzug Anna Muster» vor |
| Datum, Von, Bis | Uhrzeit in 5-Minuten-Schritten. Mit Ganztägig wählst du ein Von- und Bis-Datum, z. B. für mehrtägige Umzüge |
| Adresse | Wird aus den Adressen des Kunden vorgeschlagen, bei Umzügen «Auszug → Einzug» |
| Kunde | Kunde suchen und verknüpfen. Der Termin erscheint dann auf seiner Kundenseite |
| Offerte | Eine Offerte dieses Kunden verknüpfen. Der Termin erscheint dann im Verlauf der Offerte |
| Zugewiesen an | Wer den Termin wahrnimmt – standardmässig du |
| Notizen | z. B. Anzahl Mitarbeitende, Material, Zugang (bis 1000 Zeichen) |
Klicke auf Termin speichern. Beim Bearbeiten kommt das Feld Status dazu: Geplant, Erledigt oder Abgesagt. Mit Löschen entfernst du einen Termin ganz.
Termin aus einer angenommenen Offerte#
Hat ein Kunde eine Offerte angenommen, ist der Umzug noch nicht im Kalender. Du übernimmst ihn mit einem Klick:
- im Editor der Offerte über Umzugstermin erstellen (bei Reinigungen: Reinigungstermin erstellen), oder
- auf der Seite Termine rechts in der Karte Offerte angenommen.
Septix füllt alles aus der Offerte vor: Typ Umzug, Titel, Datum und Beginn aus dem Umzugstermin (sonst 07:00 Uhr), die geschätzte Dauer (sonst 8 Stunden), die Route «Auszug → Einzug» und Hinweise zu Mitarbeitenden und Adressen. Prüfe die Angaben und klicke auf Termin speichern. Der Termin bleibt mit der Offerte verknüpft.
Nächste 7 Tage#
Rechts im Kalender und in der Übersicht siehst du die Termine der nächsten 7 Tage. Ein Klick öffnet den Termin. Abgesagte Termine erscheinen dort nicht.