Septix in 10 Minuten startklar

Konto anlegen, Firma einrichten, Preise hinterlegen und die erste Offerte senden – Schritt für Schritt.

Diese Anleitung führt dich vom neuen Konto bis zur ersten versendeten Offerte. Rechne mit etwa 10 Minuten. Eine Kreditkarte brauchst du nicht – der Free-Plan ist kostenlos.

1. Konto erstellen#

1. Registrieren

   Öffne app.septix.ch/registrieren und gib Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Das Passwort braucht mindestens 8 Zeichen. Passwörter, die in bekannten Datenlecks vorkommen, lehnt Septix ab.

   Akzeptiere AGB und Datenschutzerklärung und klicke auf Konto erstellen.

2. E-Mail bestätigen

   Du bekommst eine E-Mail mit dem Betreff «Bitte bestätige deine E-Mail für Septix». Öffne den Link darin im selben Browser. Keine E-Mail erhalten? Schau im Spam-Ordner nach oder klicke auf E-Mail erneut senden.

3. Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten

   Septix schützt jedes Konto mit einem zweiten Faktor. Installiere eine Authenticator-App (z. B. Google Authenticator oder Microsoft Authenticator), scanne den QR-Code und gib den 6-stelligen Code ein. Details unter Anmeldung und Sicherheit.

2. Firma einrichten#

Nach der Anmeldung startet die Einrichtung in drei Schritten: Firma & Marke, Leistungen & Preise, Fertig. Alles lässt sich später unter Einstellungen ändern.

1. Firma & Marke

   Fülle die Firmenangaben aus. Pflicht sind Firmenname, Adresse, E-Mail und Rechtsform. Die E-Mail ist mit deiner Login-Adresse vorausgefüllt.

   • Die Rechtsform setzt die MWST-Pflicht vor: GmbH und AG mit MwSt., Einzelunternehmen ohne. Du kannst es mit MWST-pflichtig Ja/Nein übersteuern.
   • Unter Absender siehst du, von welcher Adresse deine Offerten verschickt werden, z. B. zuegel-meier-ag@mail.septix.ch.
   • Offerten gültig legt fest, wie lange eine neue Offerte gilt (Standard: 30 Tage).

   Lade unter Logo & Markenfarbe dein Logo hoch und wähle eine Farbe. Die Vorschau zeigt sofort, wie deine Offerte aussieht. Klicke auf Weiter zu Leistungen.

2. Leistungen & Preise

   Hier legst du deinen Leistungskatalog an – die Leistungen, die du in jeder Offerte auswählen willst. Klicke auf Leistung hinzufügen, z. B. für «Zügelmitarbeitende» mit Preisart «Stunde × Mitarbeitende» und deinem Stundenansatz. Preise kannst du in dieser Ansicht direkt in der Zeile ändern.

   Darunter siehst du die fünf vorbereiteten Zuschläge, z. B. «Etage ohne Lift». Passe die Beträge an deine Preise an.

   Klicke auf Einrichtung abschliessen. Du kannst auch ohne Leistungen abschliessen und den Katalog später füllen.

3. Fertig

   Septix fasst zusammen, was eingerichtet ist. Mit Erste Offerte erstellen geht es direkt los, mit Zur Übersicht schaust du dich zuerst um.

3. Erste Offerte senden#

1. Neue Offerte starten

   Klicke oben rechts auf Neue Offerte. Wähle die Art der Offerte (Umzug, Reinigung oder Anderes) und einen Kunden – oder lege mit Neuer Kunde direkt einen an.

2. Adressen und Termin erfassen

   Im Tab Kunde & Adressen ergänzt du Auszug und Einzug mit Etage, Lift und Parkplatz sowie das Umzugsdatum.

3. Positionen übernehmen

   Im Tab Positionen klickst du auf Aus Katalog und hakst die Leistungen an. Passe Stunden und Mengen an und schalte passende Zuschläge ein. Rechts siehst du das Total live.

4. Prüfen und senden

   Prüfe die Offerte mit PDF-Vorschau. Klicke dann auf Offerte senden. Tipp: Mit Testmail an mich siehst du vorher genau, was dein Kunde bekommt.

Dein Kunde erhält eine E-Mail mit dem Button «Offerte ansehen und annehmen». Nimmt er an, bekommst du sofort eine E-Mail und eine Benachrichtigung in Septix.

Was der Free-Plan enthält#

Im Free-Plan zählt jede neu erstellte Offerte – auch Entwürfe und Kopien. Das Kontingent startet am 1. jedes Monats neu. Mehr unter Abo, Pläne und Rechnungen.

Wie geht es weiter?#