Eine Offerte erstellen
Kunde wählen, Positionen aus dem Katalog übernehmen, Zuschläge und Rabatt setzen.
Eine Offerte entsteht in drei Schritten, die Septix oben im Editor anzeigt: Erfassen (Kunde, Adressen, Termin), Kalkulieren (Positionen, Zuschläge, Rabatt) und Senden. Septix speichert jede Änderung automatisch.
Neue Offerte anlegen#
Klicke auf Neue Offerte – oben rechts, in der Übersicht, in der Offertenliste oder auf der Seite eines Kunden (dann ist der Kunde schon gewählt).
Art der Offerte wählen
Wähle Umzug, Reinigung oder Anderes. Bei «Anderes» kannst du eine Bezeichnung angeben, z. B. «Entsorgung». Die Art bestimmt Titel, Texte und welche Adressen Septix abfragt: Bei Reinigung und Anderem gibt es nur eine Einsatzadresse.
Kunde wählen oder neu anlegen
Unter Bestehender Kunde suchst du nach Name, Firma, E-Mail oder Ort. Ist der Kunde neu, wähle Neuer Kunde oder klicke auf «… als neuen Kunden anlegen».
Für einen neuen Kunden reichen Name und E-Mail. Auszugs- und Einzugsort (PLZ und Ort) kannst du gleich mitgeben – Strasse, Etage und Lift ergänzt du danach im Tab Kunde & Adressen.
Offerte erstellen
Klicke auf Weiter mit …. Septix erstellt die Offerte als Entwurf mit der nächsten Nummer, z. B.
OF-2026-0142, und öffnet den Editor.
Beim Erstellen übernimmt Septix aus deinen Einstellungen: Einleitung und Bedingungen, Gültigkeit (Standard 30 Tage), MwSt.-Satz und Rundung sowie alle aktiven Zuschläge. Die erste Auszugs- und Einzugsadresse des Kunden ist vorausgewählt.
Tab Positionen#
Oben zeigt eine Karte die Route: Von, Nach und den Umzugstermin. Fehlt etwas, führt ein Link wie «Auszugsadresse erfassen» direkt zum richtigen Feld.
Positionen aus dem Katalog#
Klicke in der Karte Positionen auf Aus Katalog. Wähle eine oder mehrere Leistungen und klicke auf Positionen übernehmen. Septix setzt Preis, Einheit und deine Standardwerte ein. Für einzelne Leistungen geht es mit Position hinzufügen unten in der Karte noch schneller.
Unter jeder Position steht die Berechnung, z. B.:
6 Std. × 3 Personen × CHF 95.0030 Stk. × CHF 5.50Pauschal pro Tag · CHF 890.00
Wie du den Katalog aufbaust, steht unter Leistungskatalog.
Menge, Stunden und Personen anpassen#
Klicke in der Spalte Menge auf den Wert, um ihn zu ändern. Bei «Stunde × Mitarbeitende» öffnet sich ein Feld für Stunden und Personen; Septix zeigt dazu die Gesamtstunden, z. B. «= 18 Std. total». Zahlen dürfen zwei Nachkommastellen haben.
Ein Klick auf die Bezeichnung öffnet Position bearbeiten: Dort änderst du Text, Preisart, Einheit und Preis – nur für diese Offerte, dein Katalog bleibt gleich.
Freie Position#
Für Leistungen, die nicht im Katalog stehen, klicke auf Freie Position. Gib Bezeichnung, Preisart, Einheit, Preis und Menge bzw. Stunden ein. Eine Vorschauzeile zeigt die Berechnung, bevor du auf Hinzufügen klickst.
Reihenfolge und Löschen#
Ziehe eine Position am Griff links nach oben oder unten. Mit dem Papierkorb entfernst du sie. Eine Offerte kann bis zu 100 Positionen haben.
Zuschläge und Rabatt#
Unter den Positionen liegt die Karte Zuschläge & Rabatt. Jeder Zuschlag aus deinen Einstellungen hat einen Schalter. Bei Zuschlägen pro Etage passt du die Anzahl Etagen an. Darunter gibst du einen Rabatt in CHF oder % ein; er wird nach den Zuschlägen abgezogen. Wie gerechnet wird, steht unter So rechnet Septix.
Tab Kunde & Adressen#
Kunde#
Hier siehst du die Kontaktdaten. Änderungen speichert Septix direkt in der Kundenkartei – sie gelten also auch für andere Offerten dieses Kunden. Mit Anderen Kunden wählen tauschst du den Kunden samt Adressen aus.
Umzugsadressen#
Für Auszug und Einzug erfasst du:
| Feld | Wofür |
|---|---|
| Strasse, Nr. und PLZ / Ort | Adresse auf Offerte, PDF und Termin |
| Etage | Vom 3. UG bis 60. OG. Zusammen mit «Lift: Nein» löst sie den Zuschlag «Etage ohne Lift» aus |
| Zimmer / Grösse | Zimmer in halben Schritten (z. B. 3.5) und Wohnfläche in m² |
| Lift | Ja oder Nein |
| Parkplatz | Vor dem Haus, Halteverbot nötig oder Unklar |
| Tragdistanz | Meter vom Fahrzeug bis zur Haustür (0–2000) |
| Hinweise | Freier Text, z. B. «Klavier im 2. OG» |
Mit Von Auszug kopieren übernimmst du Angaben für den Einzug, mit Karte öffnen prüfst du die Adresse. Weicht die Rechnungsadresse ab, entferne das Häkchen Rechnungsadresse = Auszugsadresse. Für Lager oder Entsorgung gibt es Weitere Adresse.
Adressen speichert Septix beim Kunden, sobald Strasse, PLZ oder Ort ausgefüllt sind.
Umzugstermin#
Trage Datum, Beginn und die geschätzte Dauer ein. Unter Besichtigung hältst du fest, wann und von wem der Umzug besichtigt wurde – das Datum kann als Platzhalter {Besichtigungsdatum} im Einleitungstext erscheinen.
Nimmt dein Kunde die Offerte an, legst du den Termin mit einem Klick im Kalender an. Mehr unter Termine.
Tab Einsatz#
Der Tab Einsatz ist nur für dein Team – dein Kunde sieht ihn nie. Er lässt sich in jedem Status bearbeiten, auch nach dem Versand.
- Einsatzplanung: Verantwortlich vor Ort (Name, Telefon), Anzahl Mitarbeitende, Team und Treffpunkt
- Fahrzeuge: Lieferwagen bis 3.5 t, Lastwagen über 3.5 t, Anhänger, Möbellift
- Material & Hinweise: Material und Ausrüstung, Hinweise fürs Team
Mit Einsatzblatt (oben im Editor) druckst du ein A4-Blatt für dein Team: Datum, Adressen mit Etage und Lift, Telefon des Kunden, Team, Fahrzeuge und Leistungen – ohne Preise. Unten hat es Felder für Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Pausen und Unterschriften.
Tab Texte & Bedingungen#
- Gültig bis: Datum, bis zu dem die Offerte angenommen werden kann. Standard: heute plus deine Gültigkeit aus den Einstellungen.
- MwSt.-Satz: zur Information; er wird beim Erstellen aus den Einstellungen übernommen.
- Rundung Total: auf 0.05 oder 0.01.
- Einleitungstext, Bedingungen und Schlusstext: Text nur für diese Offerte. Standard laden setzt die Vorlage aus den Einstellungen wieder ein. Platzhalter wie
{Nachname}funktionieren auch hier.
Der Schlusstext erscheint im PDF. Ist er leer, schreibt Septix «Freundliche Grüsse» mit deinem Namen und der Firma.
Tab Verlauf#
Der Verlauf zeigt alles, was mit der Offerte passiert ist: erstellt, bearbeitet, Positionen aus dem Katalog übernommen, versendet, vom Kunden angesehen, angenommen oder abgelehnt. Mehr unter Status, Verlauf und Änderungen.
Zusammenfassung#
Rechts siehst du immer die Zusammenfassung: Zwischensumme, Zuschläge, Rabatt, Netto, MwSt., Rundung und Total CHF, live berechnet. Darunter stehen Gültigkeit, Umzugsdatum und die Empfänger-Adresse sowie die Knöpfe Offerte senden und PDF-Vorschau.
Fehlt noch etwas für den Versand, zeigt der Knopf den Grund, z. B. «Füge mindestens eine Position hinzu.» Weiter geht es unter Offerte senden und PDF.