SeptixDocs

Was dein Kunde sieht

Wie Kunden die Offerte online öffnen, annehmen oder ablehnen – auch auf dem Handy.

Über den Link in der E-Mail öffnet dein Kunde die Offerte im Browser – ohne Konto und ohne Septix-Login. Die Seite erscheint in deinem Design, mit deinem Logo und deiner Markenfarbe, und spricht deinen Kunden mit «Sie» an.

Am Computer: Offerte links, Annahme rechts.
Auf dem Handy: alles untereinander.

Was dein Kunde sieht#

  • Kopf: dein Logo (oder deine Initialen), Firmenname und Unterzeile, dazu PDF herunterladen
  • Titel und Einleitung, z. B. «Ihr Umzug von Zürich nach Winterthur», mit Umzugsdatum und «Gültig bis»
  • Von und Nach mit Strasse und Ort – interne Hinweise zu den Adressen zeigt Septix nicht
  • alle Positionen und Zuschläge, Rabatt, Netto, MwSt. und das Total
  • deine Bedingungen, falls du welche hinterlegt hast
  • unten deine Firmenangaben und die Links zu deiner und der Septix-Datenschutzerklärung

Der Schlusstext steht nur im PDF, nicht auf der Webseite.

Offerte annehmen#

  1. Namen eingeben

    Dein Kunde trägt seinen vollständigen Namen ein (2 bis 120 Zeichen).

  2. Annahme bestätigen

    Er setzt das Häkchen «Ich nehme diese Offerte verbindlich an und akzeptiere die Bedingungen.» (ohne Bedingungen: «Ich nehme diese Offerte verbindlich an.»).

  3. Verbindlich annehmen

    Ein Klick auf Offerte verbindlich annehmen – fertig. Septix speichert Name, Zeitpunkt, IP-Adresse und Browser als Nachweis.

Nach der Annahme sieht dein Kunde eine Bestätigung mit den Eckdaten.

Danach passiert automatisch:

  • Du bekommst eine E-Mail «✓ Angenommen: OF-2026-0142 · Anna Muster» mit Name, Zeitpunkt, IP-Adresse und Gerät, und eine Benachrichtigung in Septix.
  • Dein Kunde bekommt eine Bestätigung per E-Mail (sofern er eine E-Mail-Adresse hat).
  • Die Offerte wechselt auf Angenommen. Im Editor erscheint die Karte Annahme-Nachweis, die du mit Nachweis als PDF ausdrucken kannst.

Den Umzug trägst du danach mit einem Klick in den Kalender ein: Termin aus einer angenommenen Offerte.

Diese E-Mail bekommst du, sobald dein Kunde annimmt.

Offerte ablehnen#

Beim Ablehnen kann dein Kunde freiwillig einen Grund angeben.

Mit Ablehnen öffnet sich ein kurzer Dialog. Dein Kunde kann freiwillig einen Grund wählen – Preis zu hoch, Anderen Anbieter gewählt, Termin passt nicht, Umzug findet nicht statt oder Anderer Grund – und eine Bemerkung schreiben.

Du bekommst eine E-Mail «Abgelehnt: OF-2026-0142 · Anna Muster» mit Grund und Bemerkung. Dein Kunde bekommt bei einer Ablehnung keine E-Mail.

Was dein Kunde in anderen Fällen sieht#

FallAnzeige
Offerte angenommenDank, Eckdaten und Offerte als PDF, dazu deine Telefonnummer
Offerte abgelehnt«Offerte abgelehnt» mit Knöpfen zum Anrufen und Schreiben
Gültigkeit abgelaufen«Diese Offerte ist abgelaufen», mit Neue Offerte anfragen
Du überarbeitest die Offerte«Diese Offerte wird gerade überarbeitet» – Annehmen ist so lange nicht möglich. Der Link bleibt gültig und zeigt nach dem erneuten Senden die neue Fassung
Entwurf gelöscht oder Link falsch«Offerte nicht gefunden»

Eine Offerte ist bis und mit dem Tag «Gültig bis» annehmbar und läuft am Tag danach ab.

Gut zu wissen#

  • Ansichten: Septix zählt, wie oft dein Kunde die Offerte geöffnet hat (höchstens einmal pro Stunde). Du siehst es im Verlauf und in der Benachrichtigung «hat OF-… angesehen».
  • Du selbst: Öffnest du den Kunden-Link, während du in Septix angemeldet bist, zählt das nicht als Ansicht. Nimmst du die Offerte so an – z. B. nach einem Telefonat –, vermerkt Septix, dass du sie im Namen des Kunden erfasst hast.
  • Schutz: Doppelklicks erzeugen keine doppelte Annahme. Zu viele Versuche in kurzer Zeit blockiert Septix für eine Stunde.