Offertentexte und Bedingungen
Nummerierung, Gültigkeit, MwSt., Einleitung, Bedingungen und E-Mail-Text als Vorlage für jede neue Offerte.
Unter Einstellungen › Offertentexte legst du fest, womit jede neue Offerte startet: Nummerierung, Gültigkeit, MwSt., Einleitung, Bedingungen und die E-Mail an deinen Kunden. Platzhalter wie {Nachname} oder {Umzugsdatum} füllt Septix automatisch aus.
Nummerierung und Gültigkeit#
| Feld | Bedeutung | Standard |
|---|---|---|
| Präfix | Anfang jeder Offertennummer, 1 bis 6 Grossbuchstaben oder Ziffern | OF |
| Nächste Nummer | Zeigt, welche Nummer die nächste Offerte bekommt, z. B. «OF-2026-0143 · fortlaufend pro Jahr» | – |
| Gültigkeit | So viele Tage ab heute ist eine neue Offerte gültig (1 bis 365) | 30 Tage |
| MWST-pflichtig | «Ja»: Offerten weisen die MwSt. aus. «Nein»: Offerten ohne MwSt., mit dem Hinweis «Nicht mehrwertsteuerpflichtig» | je nach Rechtsform |
| MwSt.-Satz | Nur bei «Ja» | 8.1 % |
| Rundung Total | «auf 0.05» oder «auf 0.01» | auf 0.05 |
Offertennummern haben das Format Präfix-Jahr-Nummer, z. B. OF-2026-0001. Die Nummer wird beim Erstellen vergeben und zählt pro Kalenderjahr fortlaufend hoch. Auch Entwürfe und Kopien bekommen eine Nummer; gelöschte Entwürfe hinterlassen eine Lücke.
Einleitungstext#
Der Einleitungstext steht auf der Offerte über den Positionen (höchstens 1000 Zeichen). Standardmässig lautet er:
Guten Tag {Anrede} {Nachname}
Vielen Dank für Ihre Anfrage und die Besichtigung vom {Besichtigungsdatum}. Gerne offerieren wir Ihnen den Umzug wie folgt:
Für Reinigungs- und andere Offerten passt Septix die Wörter automatisch an, z. B. «die Reinigung» statt «den Umzug».
Bedingungen#
Bedingungen erscheinen am Ende der Offerte, im PDF und auf der Annahmeseite deines Kunden (höchstens 2000 Zeichen). Hier gehören z. B. Zahlungsfrist, Versicherung und Annullationsregeln hin. Das Feld ist am Anfang leer – Septix gibt bewusst keine Bedingungen vor.
Hast du Bedingungen hinterlegt, bestätigt dein Kunde bei der Online-Annahme: «Ich nehme diese Offerte verbindlich an und akzeptiere die Bedingungen.»
E-Mail an Kunden#
Betreff und Nachricht sind die Vorlage für den Versand. Im Senden-Dialog kannst du beides vor jedem Versand noch anpassen.
- Betreff (höchstens 200 Zeichen), Standard:
Ihre Offerte {Nummer} von {Firma} - Nachricht (höchstens 1000 Zeichen), Standard:
Guten Tag {Anrede} {Nachname}
Ihre Offerte für den Umzug am {Umzugsdatum} ist bereit. Über den Button unten können Sie sie online ansehen, als PDF herunterladen und direkt annehmen.
Freundliche Grüsse
{Absender}
Den Button «Offerte ansehen und annehmen» mit dem Link zur Offerte fügt Septix automatisch in jede E-Mail ein.
Platzhalter#
Klicke unter einem Textfeld auf einen Platzhalter, um ihn an der Cursor-Position einzufügen. Beim Erstellen oder Versenden ersetzt Septix ihn durch die Daten der Offerte.
| Platzhalter | Wird ersetzt durch |
|---|---|
{Anrede} | «Frau» oder «Herr», ohne Anrede der Vorname |
{Vorname} | Vorname des Kunden |
{Nachname} | Nachname, bei Firmenkunden der Firmenname |
{Kunde} | Name des Kunden, wie er in der Kundenliste steht |
{Umzugsdatum} | Datum des Umzugs bzw. Einsatzes |
{Besichtigungsdatum} | Datum der Besichtigung |
{Von} | Ort der Auszugsadresse |
{Nach} | Ort der Einzugsadresse |
{Firma} | Dein Firmenname |
{Nummer} | Offertennummer, z. B. OF-2026-0142 |
{Gültig bis} | Gültigkeitsdatum der Offerte |
{Absender} | Dein Name und darunter der Firmenname |
Vorschau#
Rechts zeigt die Karte Vorschau deine Texte mit Beispieldaten (Anna Muster, Umzug von Zürich nach Winterthur). Wechsle zwischen PDF und E-Mail, um beide Fassungen zu prüfen. Speichere mit Speichern unten auf der Seite.