Die Oberfläche im Überblick
Navigation, Suche, Übersicht und wo du was findest.
Septix ist in vier Bereiche gegliedert, die du links in der Seitenleiste findest: Übersicht, Offerten, Kunden und Termine. Ganz unten liegen die Einstellungen.
Kopfzeile#
| Element | Funktion |
|---|---|
| Suche | Findet Kunden, Offerten und Adressen. Öffnen mit Klick oder ⌘ K (Windows: Ctrl K) |
| Neue Offerte | Startet eine neue Offerte, egal wo du gerade bist |
| Glocke | Benachrichtigungen, wenn Kunden eine Offerte ansehen, annehmen oder ablehnen |
| Dein Name | Menü mit Einstellungen und Abmelden |
Suche#
Die Suche startet ab zwei Zeichen und zeigt Treffer in drei Gruppen: Kunden, Offerten und Adressen. Du kannst nach Name, Firma, E-Mail, Telefon, Offertennummer oder Adresse suchen. Telefonnummern findet Septix unabhängig von der Schreibweise – «079 123» findet auch «+41 79 123 …». Mit ↑ ↓ wählst du aus, mit ↵ öffnest du den Treffer.
Benachrichtigungen#
Die Glocke zeigt die Reaktionen deiner Kunden der letzten 30 Tage: angesehen, angenommen, abgelehnt. Neue Einträge sind markiert; mit Alle als gelesen markieren räumst du auf. Annahmen und Ablehnungen bekommst du zusätzlich per E-Mail.
Übersicht#
Die Übersicht ist deine Startseite. Oben findest du die Knöpfe Kunde erfassen und Neue Offerte.
Kennzahlen#
| Kennzahl | Bedeutung |
|---|---|
| Offene Offerten | Offerten im Status Entwurf oder Versendet, darunter ihr Gesamtbetrag («offenes Volumen») |
| Annahmequote (90 Tage) | Anteil der angenommenen Offerten an allen entschiedenen (angenommen, abgelehnt, abgelaufen), die in den letzten 90 Tagen versendet wurden. Darunter der Vergleich mit den 90 Tagen davor |
| Termine nächste 7 Tage | Anzahl geplanter Termine, aufgeteilt nach Umzug, Besichtigung und Weitere |
| Offerten diesen Monat | Im Free-Plan dein Kontingent, z. B. «2/3», im Pro-Plan die Anzahl |
Listen#
- Aktuelle Offerten: die zuletzt bearbeiteten Offerten mit Status. Alle anzeigen führt zur Offertenliste.
- Nächste 7 Tage: deine kommenden Termine. Zum Kalender öffnet die Termine.
- Letzte Aktivität: was zuletzt passiert ist, z. B. «OF-2026-0142 an Anna Muster versendet» oder «Anna Muster hat OF-2026-0142 angenommen».
Free-Plan-Anzeige#
Im Free-Plan zeigt die Seitenleiste unten, wie viele deiner 3 Offerten du diesen Monat schon erstellt hast. Mit Auf Pro upgraden wechselst du direkt zum Upgrade.
Auf dem Handy#
Septix funktioniert auch auf dem Smartphone. Die Seitenleiste öffnest du dort über das Menü-Symbol oben links. Die Kennzahlen der Übersicht lassen sich seitlich durchwischen.
Einstellungen#
Unter Einstellungen findest du sechs Bereiche: