Kunden anlegen und verwalten
Kontaktangaben, Adressen, Offerten und Termine eines Kunden an einem Ort.
Die Kundenkartei unter Kunden sammelt Kontaktdaten, Umzugsadressen, Offerten, Termine und Notizen pro Kunde. Kunden entstehen automatisch, wenn du in einer neuen Offerte einen neuen Kunden anlegst. Du kannst sie aber auch direkt erfassen oder importieren.
Kundenliste#
- Privat / Firma: oben umschalten zwischen allen, Privat- und Firmenkunden
- Suche: nach Name, Ort, Telefon, E-Mail, Kundennummer, PLZ oder Strasse. Telefonnummern findet Septix unabhängig von Leerzeichen und Vorwahl-Schreibweise
- Filter: sortieren nach «Zuletzt bearbeitet», «Name (A–Z)» oder «Neueste Kundennummer», und nur Kunden mit offenen Offerten anzeigen
- Historie: wie viele Offerten ein Kunde hat
Kunde erfassen#
Formular öffnen
Klicke auf Kunde erfassen (in der Kundenliste oder in der Übersicht).
Kontaktinformationen eintragen
Wähle Privat oder Firma und die Anrede. Privatkunden brauchen mindestens Vor- oder Nachnamen, Firmenkunden den Firmennamen. Dazu kommen Mobile, Festnetz und E-Mail – die E-Mail brauchst du für den Versand von Offerten.
Unter Kontaktweg hältst du fest, ob der Kunde lieber per E-Mail oder Telefon kontaktiert wird, unter Quelle, wie er auf dich gekommen ist (z. B. Empfehlung, Website, Google).
Speichern und Adressen ergänzen
Klicke auf Weiter zu Adressen. Septix vergibt die Kundennummer (ab
K-1001) und öffnet den Tab Adressen. Adressen kannst du erst nach dem ersten Speichern erfassen.
Kundenseite#
Ein Klick auf einen Kunden öffnet seine Seite mit fünf Tabs:
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Kontaktinformationen | Kontaktdaten, eine Kurzübersicht der Adressen und die letzten Offerten und Termine |
| Adressen | Auszug, Einzug, Rechnungsadresse und weitere Adressen mit Zugangsdetails |
| Offerten | Alle Offerten dieses Kunden mit Status und Betrag |
| Termine | Besichtigungen, Umzüge und weitere Termine |
| Notizen | Interne Notizen, nur für dein Team sichtbar (bis 5000 Zeichen) |
Über das Menü … oben rechts erstellst du direkt eine Offerte oder einen Termin für diesen Kunden. Kontakt und Adressen werden übernommen.
Adressen#
Pro Adresse erfasst du Strasse, PLZ und Ort, Etage, Zimmer / Grösse, Lift, Parkplatz (vor dem Haus, Halteverbot nötig, unklar), Tragdistanz und Hinweise. Mit Von Auszug kopieren übernimmst du Angaben für den Einzug.
- Rechnungsadresse: Entferne das Häkchen Rechnungsadresse = Auszugsadresse, wenn die Rechnung woanders hingeht.
- Weitere Adresse: für Lager, Entsorgung oder eine zweite Wohnung, mit eigener Bezeichnung.
- Mit Speichern & Offerte erstellen legst du direkt eine Offerte mit diesen Adressen an.
Die Adressen nutzt Septix in jeder neuen Offerte dieses Kunden. Erfasse Etage und Lift sorgfältig – daraus entsteht der Zuschlag Etage ohne Lift.
Kunde löschen#
Wähle im Menü … den Punkt Kunde löschen. Kontaktdaten, Adressen und Notizen werden endgültig gelöscht.
Hat der Kunde Offerten oder Termine, fragt Septix, ob diese mitgelöscht werden sollen (Häkchen ist gesetzt). Entfernst du das Häkchen, bleiben Offerten und Termine erhalten, verweisen aber auf einen gelöschten Kunden.