Kunden aus Excel oder CSV importieren
Bestehende Kundenlisten hochladen, Spalten zuordnen und in einem Rutsch übernehmen.
Hast du deine Kunden schon in Excel, Google Sheets oder einer anderen Software? Dann übernimmst du sie mit einem CSV-Import in einem Rutsch. Septix erkennt die meisten Spalten selbst und überspringt Kunden, die es schon gibt.
Datei vorbereiten#
Septix importiert CSV-Dateien. So speicherst du eine Excel-Tabelle als CSV:
- In Excel Datei › Speichern unter wählen.
- Als Dateityp CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt) wählen.
- Speichern. Die erste Zeile sollte die Spaltennamen enthalten, z. B. «Vorname», «Nachname», «E-Mail».
In Google Sheets wählst du Datei › Herunterladen › Kommagetrennte Werte (.csv).
| Regel | Wert |
|---|---|
| Dateityp | .csv (auch .txt mit CSV-Inhalt) |
| Trennzeichen | ;, , oder Tabulator – Septix erkennt es automatisch |
| Zeichensatz | UTF-8, ältere Excel-Dateien (Windows-1252) gehen auch |
| Grösse | höchstens 5 MB und 5000 Kunden pro Datei |
Kunden importieren#
Datei wählen
Klicke in der Kundenliste auf CSV importieren. Ziehe die Datei in das Feld oder klicke auf Datei auswählen.
Spalten zuordnen
Septix zeigt jede Spalte deiner Datei mit einem Beispielwert und schlägt das passende Feld in Septix vor. Prüfe die Zuordnung und korrigiere sie bei Bedarf. Spalten, die du nicht brauchst, stellst du auf Nicht importieren.
Mindestens eine Spalte muss einen Namen enthalten: Vorname, Nachname, Name oder Firma.
Prüfen und importieren
Septix zeigt, wie viele Kunden bereit sind und welche Zeilen Fehler haben (z. B. eine ungültige E-Mail). Fehlerhafte Zeilen werden übersprungen. Klicke auf Kunden importieren.
Ergebnis
Am Schluss siehst du, wie viele Kunden importiert, übersprungen oder fehlerhaft waren. Klicke auf Fertig.
Diese Felder kannst du importieren#
| Feld in Septix | Erkennt z. B. Spalten wie |
|---|---|
| Kundentyp (Privat/Firma) | Kundentyp, Typ |
| Anrede | Anrede |
| Vorname, Nachname | Vorname, Nachname |
| Name (Vor- und Nachname) | Name – Septix teilt ihn auf |
| Firma | Firma |
| E-Mail, Mail | |
| Mobile | Mobile, Natel, Handy, Telefon |
| Festnetz | eine zweite Telefon-Spalte |
| Strasse, Nr. · PLZ · Ort | Strasse, PLZ, Ort |
| PLZ und Ort (zusammen) | z. B. «8004 Zürich» in einer Spalte |
| Quelle, Notizen | Quelle, Notizen |
Was Septix beim Import beachtet#
- Doppelte Kunden werden übersprungen: gleiche E-Mail-Adresse, oder gleicher Name mit gleicher Telefonnummer – sowohl gegenüber bestehenden Kunden als auch innerhalb der Datei.
- Adressen speichert Septix als Auszugsadresse.
- Firmenkunden: Ein Wert in der Spalte «Firma» macht den Kunden zum Firmenkunden.
- Quelle: Ohne eigene Spalte steht bei importierten Kunden «CSV-Import».